韧性2025｜合资与豪华车企，还有戏吗？

这一年，新能源车渗透率接近60%，自主品牌持续领跑的同时，一部分合资与豪华品牌也交出了一份关于“韧性”的答卷——那些曾因路径依赖而滞后的玩家，终于放下过往的技术傲慢，用适配中国市场的底层逻辑重构竞争力。

现实中，北京现代等品牌在广州车展上的缺席，反衬出大众、丰田、BBA们坚守与变革的决心，今年最后一场车展上集中亮相的智能电动新品，是这场转型的具象注脚。

而他们所表现出来的“韧性”，本质是在市场倒逼下，放弃固有路径、重新寻找生存逻辑的清醒抉择。

从“技术采购”到“深度绑定”

2025年最显著的变化，是合资与豪华品牌彻底放下“技术自主”的执念，与中国科技企业形成生态绑定。这种绑定与2024年的简单供应不同，而是从供应链到研发端的深度融合，成为其弥补智能化短板的核心抓手。

一汽奥迪A5L搭载华为乾昆智驾系统；东风日产天籁引入鸿蒙座舱打造“智能燃油车”；广汽丰田铂智7全套采用华为智能解决方案；一汽丰田发布的IT'S TiME3.0技术品牌明确将智能座舱与辅助驾驶系统全面搭载于全新智混卡罗拉、燃油版荣放等主力车型......

“没有任何一个国家、任何一个公司可以孤军奋战克服挑战，创新与合作比以往任何时候都更加重要”，宝马集团董事高乐的表态道出了行业共识。合资品牌终于意识到，智能化已不是“选装项”，而是所有车型的“基础配置”，与其耗时自研，不如借助中国科技企业的成熟生态快速补位。

豪华品牌也毫不懈怠。宝马新世代iX3搭载与Momenta合作开发的智能交互系统，奔驰纯电CLA联合Momenta打造本土化辅助驾驶，奥迪Q6L e-tron直接适配华为乾昆智驾实现L2+级功能等。

眼下，豪华品牌普遍采用的策略是“在安全、品质与驾控等核心领域坚守各自的全球标准，在数字化应用和生态方面充分采纳中方建议”，这种豪华底蕴与中国智能的组合，既保留了品牌核心价值，又补齐了智能化短板。

同济大学汽车学院教授朱西产的观察一针见血：“BBA今年的智能电动车，核心智能系统全来自中国产业链供应商，而这种开放背后，是跨国车企对自身短板的清醒认知。”

油电同智：燃油车基盘的防守

当行业高呼“燃油车进入诺基亚时刻”，合资品牌却用数据证明了燃油车的持续价值。

乘联会数据显示，2025年燃油车仍占据50%左右市场份额，尤其在长途、重载、低温等场景中具有不可替代性，而8万元以下市场新能源渗透率不足15%。面对这一现实，合资品牌选择“两条腿走路”，用“油电同智”策略守住基本盘。

上汽大众的“双曲线”战略是一个典型案例。其1-11月累计销量超96万辆，帕萨特家族突破20万辆，朗逸、途观等燃油车型仍领跑细分市场。支撑这一成绩的核心是“智能平权”，燃油车与新能源车型共享智能化技术，Pro家族搭载高通8155芯片与百度文心一言大模型，让10万级燃油车用户也能享受到高速领航NOA功能。

2025年5月2日，上海车展的大众汽车展台。视觉中国 图

“上汽大众一直秉持‘油电同进、油电同智’战略，在研发新能源产品的过程中，从未放弃燃油车”，品牌营销事业执行总监李俊的表态印证了战略逻辑，而上汽大众总经理陶海龙更直接强调：“当前燃油车仍占国内汽车销量50%以上，我们既要在新能源领域快速补位，也要通过Pro家族持续提升燃油车智能化水平”。

“两条腿走路”的坚守并非被动防御，而是对市场需求的精准适配。燃油车带来的稳定现金流，能反哺新能源研发；而“油电同智”形成的技术复用，又降低了整体研发成本。2025年1-8月，上汽大众燃油车市场占有率达8.8%，同比提升1.2个百分点，在价格战激烈的市场中，成功避开了自主品牌“增产不增收”的困境。

正如上汽大众销售与市场执行副总经理傅强所言：“未来选择燃油车的标准，将不再只是发动机和底盘，‘智能表现’会成为核心考量，而这正是我们要建立的新优势”，这种“以守为攻”的韧性，让合资品牌在转型期稳住了基本盘。

上汽大众的转型并非孤例。一汽丰田以IT'S TiME 3.0技术品牌为核心，让燃油车智能升级更具体系化。燃油版荣放作为品牌中坚力量，2026款车型延续可靠基因的同时，将TSS 4.0智行安全系统与和Momenta合作的INP导航驾驶辅助系统列为标配，可从容应对城区加塞、高速变道等复杂路况。

座舱内8155芯片搭配15.6英寸2.5K大屏，支持四音区语音识别与多语言交互，DMS+OMS双重感知系统兼顾驾驶安全与乘员保护。“我们要让燃油车用户也能享受到同级领先的智能体验，这是IT'S TiME 3.0技术品牌的核心初衷”，一汽丰田相关负责人表示，这种升级让燃油版荣放2025年前十个月累计销量达到17.6万辆，成为合资SUV市场的常青树。

全能源布局：豪华品牌的进化

如果说合资品牌的韧性在于“守”，豪华品牌的韧性则体现在“全”。2025年，BBA等品牌彻底放弃单一纯电路线，形成纯电、混动、增程全覆盖的产品矩阵，用技术多元化应对市场不确定性。

宝马的全能源布局以“平台化革新”为核心，构建起跨能源类型的产品生态。2026年即将量产的全新一代宝马iX3作为纯电阵营旗舰，搭载第六代BMW eDrive电驱技术与800V高压平台，提供75kWh、90kWh、105kWh三种电池容量选择，CLTC工况续航最高可达900公里，充电10分钟即可恢复350公里续航，彻底缓解补能焦虑。

当地时间2025年10月29日，日本东京，2025日本移动出行展上的宝马iX3电动SUV。视觉中国 图

混动领域，5系插混车型升级大容量电池组，纯电续航提升至120公里，满足日常通勤零油耗需求，而燃油版则持续优化智能座舱，搭载与Momenta合作开发的智能交互系统，支持自然语音对话与场景化服务推荐。

“我们的目标是让不同能源偏好的用户，都能享受到宝马的驾驶乐趣与智能体验”，宝马大中华区总裁高乐的表态印证了品牌逻辑，这种布局让宝马2025年豪华车市场份额稳定在13%-15%。

奔驰以MMA平台为支点，实现纯电与燃油的协同进化。纯电长轴距CLA作为中国专属车型，不仅加长轴距满足空间需求，更搭载全域800V高压架构，89kWh电池组实现866km CLTC续航，325kW 超充功率支持10分钟补能370公里，解决续航与补能双重痛点。

智能辅助驾驶方面，通过飞轮大模型覆盖高快城全场景领航辅助，完成从车位到车位的全流程自动化操作。燃油车领域，包括C级、E 级车家族、GLC、GLE等产品矩阵持续升级。

在北京梅赛德斯 - 奔驰销售服务有限公司高级执行副总裁张焱口中，2025年只是奔驰的“产品与技术攻势蓄水期”，他透露 “到2027年将带来多达7款中国专属车型，同时不断升级已有的核心燃油车型”。

但即便积极拥抱中国智电技术，其本身严苛的“奔驰标准”理念始终是不变的，这也是它能在豪华车市场保持韧性的底层能力。

奥迪则以豪华底蕴与中国智能的深度融合，重塑全能源产品竞争力。

Q6L e-tron作为PPE平台首款国产车型，不仅拥有750km+ CLTC续航，更成为豪华品牌中首个搭载定制化华为乾崑智驾技术的纯电SUV，双激光雷达+ 13个摄像头 + 5 个毫米波雷达的感知配置，配合无图算法，可精准应对中国城市道路的加塞、“鬼探头”等复杂场景。

Q6L e-tron

智能座舱支持毫秒级语音响应与粤语、四川话等方言识别，集成75 +生态应用，覆盖导航、办公、娱乐等场景。

混动领域，A6L插混车型升级智能能量管理系统，纯电续航提升至110公里，综合油耗低至1.8L/100km。

上汽奥迪则通过全新品牌AUDI推进电动化转型。旗下E5 Sportback车型于2025年9月上市，成为品牌电动化布局的重要支点。

奥迪·上汽合作项目CEO宋斐明在谈及品牌策略时强调：“我们并未期望首款车一上市就引爆销量，而是要确保用户感受到产品的价值。”这种稳健布局让奥迪在保持燃油车核心客群的同时，实现新能源车型销量稳步增长。

豪华品牌清晰认知到，中国消费者对新能源的接受度虽高，但补能焦虑、续航需求仍存在差异：一线城市用户倾向纯电，二三线城市及长途出行需求者更认可混动/增程。

数据显示，2025年11月豪华品牌新能源车渗透率达38.8%，虽低于自主品牌的79.6%，但全能源布局的成效已初步显现。

适配力即竞争力

2025年合资与豪华品牌的转型，打破了传统车企转型迟缓的刻板印象。其韧性的核心，倒未必是技术突破或价格攻势，而是“放下傲慢、适配市场”的底层心态转变。

它们不再固守“全球统一标准”的僵化规则，转而确立“中国市场优先”的决策导向，大众将车型开发周期压缩至36个月，丰田推行“地区首席工程师制度”，让最贴近用户的本土团队真正掌握产品定义权。

当地时间2025年12月5日，日本静冈县裾野市，丰田Woven City的“发明家车库”。Woven City是丰田汽车公司打造的实验性城市，旨在成为自动驾驶和人工智能等技术的孵化器。视觉中国 图

这些传统巨头们不再执着于“技术输出”的单向逻辑，而是主动拥抱“生态融入”的开放姿态，彻底摒弃“油改电”的权宜之计，牵手华为、Momenta、地平线等中国科技企业，用外部成熟资源快速补齐智能化短板。

他们也不再押注单一赛道的冒险策略，而是构建“全维度覆盖”的产品矩阵，既不盲目放弃仍占重要份额的燃油车基本盘，又加速纯电平台布局，用混动、增程车型衔接过渡，在变革中守住了穿越周期的底气，避免了战略摇摆带来的风险。

接下来的考验在于，合资品牌与中国科技公司的生态绑定能否转化为长期技术能力，“油电同智”能否抵御自主品牌的持续价格挤压，全能源布局能否在2026年“433”市场格局中占据先机。

站在2025年末回望，中国汽车市场的竞争已从“颠覆与被颠覆”的零和博弈，进入“适配与共生”的新阶段。合资与豪华品牌的韧性，印证了一个道理：在快速变革的市场中，最大的竞争力不是过往的技术积累，而是持续调整自身以适应环境的能力。

而当各方阵营在软硬件水平上拉齐后，中国车企也有一个不得不考虑的问题——盈利能力。

朱西产的预警值得警惕。他认为，跨国企业正以海外市场的高利润率为支撑，整合中国智能电动产业链，未来可能凭借成本优势发起冲击。

以丰田为例，今年第三季度其净利润达到430亿元人民币，而中国车企利润排名前八位的车企：比亚迪、奇瑞、赛力斯、长城、上汽、长安、一汽解放与东风股份，其三季度利润总和为203.55亿元，不及丰田的一半。

2025年，那些看上去被自主品牌降维打击的传统巨头们，它们的韧性要比想象中强大得多。